| Показатель | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Действующих субъектов МСП на 01.01.2026 | 2,18 млн (из 2,36 млн зарегистрированных) | stat.gov.kz |
| Действующих на 01.09.2026 | 1,98 млн — минус 190 942 за 8 месяцев | lada.kz |
| Структура | ИП — 71,6%, юрлица МСП — 17,1% (≈340 тыс.), КФХ — 11,2% | stat.gov.kz |
| Средние предприятия | 3 153 | inform.kz |
Тревожный сигнал: рынок сжимается (−190 тыс. субъектов за 8 месяцев 2026) — это не растущий, а, возможно, консолидирующийся рынок. Для стратегии это означает: продавать не «всем 2 млн», а узкому сегменту — юрлица МСП с несколькими счетами/банками и наёмным директором (не ИП-одиночки, у которых нет функции «отчитаться перед директором»). Реалистичный адресуемый рынок — скорее десятки тысяч компаний, не миллионы.
Регуляторный попутный ветер: с 2026 обязательны ЭСФ для всех плательщиков НДС, запускается интегрированная цифровая система отчётности, план снижения проверок через «цифровую зрелость» бизнеса — bcu.kz, mybuh.kz. Это прямо работает на наш НДС/ЭСФ-модуль — своевременная фича, не опоздавшая.
| Сервис | Цена/мес (при длинной подписке) | Ключевая фича, которой у нас нет | Источник |
|---|---|---|---|
| Финолог | 2 990 ₽ база / 14 990 ₽ с консультантом / 34 990 ₽ с финдиром | Прогноз кассовых разрывов (forward-looking), Telegram-бот, iOS-приложение, ABC-анализ клиентов | finolog.ru |
| ПланФакт | 2 050 ₽ / 4 484 ₽ / 8 055 ₽ / 11 933 ₽ (24 мес.) | П&У (accrual), Баланс, бюджеты, план-факт | planfact.io/price |
| Финтабло | 2 390 ₽ / 7 190 ₽ / 14 390 ₽ (24 мес.) | П&У методом начисления, зарплаты+налоги сотрудников, амортизация, авто-Баланс | fintablo.ru/pricing |
| Seeneco | 0 ₽ (1 счёт) / ~832 ₽ / ~2 491 ₽ / ~4 575 ₽ | Выставление счетов клиентам, бюджетирование с рекомендациями | seeneco.com/ru/price |
Перевод в тенге (курс ~5,25 ₸/₽, investfuture.ru): их средний тариф 2 000–8 000 ₽ ≈ 10 500–42 000 ₸/мес. Наш Basic (9 900 ₸) и Pro (24 900 ₸) попадают ровно в эту вилку — ценообразование уже рыночное, не нужно менять сгоряча.
Критично: ни один из них не понимает КНП, СНР, ЭСФ, ИИН/БИН, казахстанские банковские форматы (Kaspi/Halyk/Freedom). Если казахстанский директор попробует Финолог — ему придётся вручную категоризировать всё и объяснять сервису, что такое «упрощёнка 3%». Это наш главный ров, но он нематериальный — скопировать несложно.
| Сервис | Что делает | Отличие от нас |
|---|---|---|
| Mybuh.kz | Онлайн-бухгалтерия: 910/200 формы в налоговую, ЭСФ в 2 клика, онлайн-касса, 14 900 ₸/мес (самостоятельно) или от 50 000 ₸/мес (аутсорс бухгалтера) | Это бухгалтерская программа (ведение учёта, сдача отчётности), не управленческий дашборд директора. Разные JTBD, но может восприниматься как альтернатива — mybuh.kz |
| Учёт.Dashboard (Uchet.kz) | Мобильное приложение-дашборд для руководителя: остатки, ДДС, доходы/расходы, расчёты с контрагентами/сотрудниками, налоги к уплате | Самый прямой конкурент по идее. НО: требует активной подписки на «Учёт.Бухгалтерия» (1С-партнёр) — данные берутся из уже ведущейся бухгалтерии, а не из сырой банковской выписки. Мы работаем без требования иметь бухгалтера в 1С — это наше реальное преимущество для ИП/малых ТОО без штатного бухгалтера — dashboard.uchet.kz |
| 1С:Бухгалтерия для Казахстана | Классика, 25 900 ₸ (базовая лицензия) / 97 250 ₸ (ПРОФ) / облако от 3 900–8 200 ₸/мес + ИТС 54 000 ₸/год | Это инструмент бухгалтера, не директора; порог входа — нужно уметь пользоваться 1С — fit.kz, itsheff.kz |
| Finmetrix / BATR / Okto | Финансовая аналитика только для продавцов на Kaspi.kz-маркетплейсе (П&У/ДДС из отчёта продаж Kaspi, у Finmetrix — ИИ-советник на Claude) | Узкая ниша (только маркетплейс-продавцы), но показывает: рынок уже платит за «разобрать цифры за директора» именно в Казахстане — finmetrix.kz |
Нацбанк РК анонсировал Open API ещё на 1 июля 2024, концепция утверждена в 2022 — но к проекту подключилось лишь несколько банков, интеграции идут через индивидуальные партнёрские соглашения, доступ к Kaspi/Halyk API — «отдельный проект» для каждого желающего (bes.media, profit.kz). Halyk уже даёт Open API для 1С напрямую (halykbank.kz).
Вывод: наша архитектура «загрузи файл» — правильный выбор на сегодня, не компромисс. Но это временное окно: если через 1-2 года у кого-то появится прямая интеграция с банком (авто-синк без загрузки файлов) — это станет убийственным UX-преимуществом против нас. Стоит уже сейчас прощупывать партнёрство с Halyk Open API (готовая интеграция для 1С есть — возможно, можно переиспользовать тот же канал).
| Требует рынок (судя по топ-4 конкурента) | Есть у нас | Комментарий |
|---|---|---|
| Импорт банковских выписок, дедуп, автокатегоризация | ✅ Да | Плюс уникально: OCR сканов, мультибанк, мультивалюта |
| ДДС / движение денег | ✅ Да | |
| Расчёты с директором/подотчёт | ✅ Да, причём детальнее конкурентов (матрица источник×цель, чеки) | ТЗ §7 — ни у одного конкурента нет такой глубины |
| Реестр договоров с автосвязкой платежей | ✅ Да, с допсоглашениями и неоднозначной связкой | Сильнее, чем у всех найденных конкурентов (ни один не разбирает PDF-договоры) |
| Налоговый резерв / предрасчёт | ✅ Да, локализовано под СНР/КНП/ККМ | Уникально для рынка РК |
| НДС по ЭСФ | ✅ Да | Своевременно — с 2026 ЭСФ обязателен всем плательщикам НДС |
| Прогноз кассовых разрывов (forward-looking) | ❌ Нет | Флагманская фича Финолог, Seeneco, Fintablo — мы показываем только факт, не прогноз |
| П&У / прибыль методом начисления | ❌ Нет (сознательно, по ТЗ) | Есть у ПланФакт/Fintablo как старший тариф — апсейл-точка, которую мы не product-market-fit'им целиком |
| Бюджетирование / план-факт | ❌ Нет | Fintablo «Баланс», Seeneco «Бизнес» |
| Выставление счетов клиентам | ❌ Нет | Seeneco, ПланФакт |
| Мобильное приложение / Telegram-бот | ❌ Нет (веб-responsive только) | У Финолог и Uchet.Dashboard — штатно; для «директор проверяет с телефона» это критично по UX |
| Прямая интеграция с банком (без ручной загрузки) | ❌ Нет (загрузка файла) | Рыночно нормально сейчас (Open Banking в РК не готов), но не вечно |
Вывод: по ядровой функции (ДДС + классификация + директор + договоры + налог + НДС, локализовано под РК) мы на уровне или выше прямых конкурентов — ни у одного нет такой глубины по договорам/ЭСФ/СНР. Но по трём точкам рынок явно голосует деньгами за дополнительные уровни (кассовые разрывы, П&У, бюджет) — это наш путь апсейла, не блокер для старта.
/api/ask и дашборда, у конкурентов это стандарт.Что скопировать себе прямо сейчас (дёшево, высокая отдача): 1. 14-дневный полный доступ без карты (у нас уже есть Pilot — ок, уже скопировано правильно). 2. Telegram-бот с ежедневной сводкой — у Финолог это явно упоминается как УТП. 3. Партнёрский тариф «со специалистом» (как «Забота»/«Финдиректор» у Финолог, «Персональный бухгалтер» у Mybuh) — продавать не просто софт, а софт + аутсорс-бухгалтер/финдир в пакете, это удваивает чек и снижает отток (человек-консультант = выше switching cost).
Подготовлено на основе открытых данных (веб-поиск, октябрь 2026). Цены конкурентов указаны на момент исследования и могут измениться — проверяйте актуальность перед принятием решений.